Понедельник , Февраль 19 2018
Главная / Финансы / «ВТБ Капитал» и Росбанк заинтересовались размещением евробондов «Русгидро»

«ВТБ Капитал» и Росбанк заинтересовались размещением евробондов «Русгидро»

«ВТБ Капитал» и Росбанк подали заявки на тендер «Русгидро» на заключения договора по организации размещения еврооблигаций на одной из европейских бирж. Об этом свидетельствуют документы закупки.

По итогам процедуры вскрытия конвентов, которая состоялась в пятницу, заявки на участие в закупке подали только два участника — «ВТБ Капитал» и «Росбанк».

Заявки будут рассматриваться комиссией «Русгидро» 30 мая. Итоги конкурса будут подведены 6 июня.

«Русгидро» предъявляет следующие требования к участнику закупки: совокупный объем организованных им первичных размещений выпусков еврооблигаций с начала 2016 года по 31 марта 2017 года должен составлять не менее эквивалента 100 млрд рублей для российских заемщиков без учета собственных выпусков. При этом количество эмитентов должно быть не менее трех, а количество выпусков — не менее пяти. Начальная цена закупки — 1 копейка.

«Русгидро» 5 мая объявила два конкурса — на выбор организатора для размещения евробондов с начальной ценой закупки в 1 копейку и на выбор юридического консультанта с начальной ценой закупки 30,149 млн рублей.

В материалах к закупке на выбор юридического консультанта отмечается, что компания планирует в сентябре-октябре 2017 года разместить на Ирландской (ISE) или Лондонской фондовой бирже (LSE) рублевые еврооблигации.

Заявки на участие в тендере на оказание услуг по юридическому консультированию в рамках размещения еврооблигаций подали пять компаний: филиал Freshfields Bruckhaus Deringer в Москве, Clifford Chance, филиал Latham & Watkins, московское представительство KGSG Limited Liability и филиал Baker & McKenzie. Итоги конкурса будут подведены 6 июня.

Как сообщали ТАСС в «Русгидро», данные тендеры являются частью подготовительных мероприятий предстоящего размещения, а окончательное решение о сроках и объемах компания примет во второй половине 2017 — начале 2018 года.

www.finanz.ru

О Admin

Смотрите также

Греф спрогнозировал понижение ключевой ставки

Инфляция в России снижается, это дает основание Банку России на заседании 15 декабря снизить ключевую ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *